Земля хранит память о том, чего не помнят люди — о временах, когда два народа, дети одной земли, жили бок о бок, обменивались знаниями и традициями, вместе встречали рассветы и провожали закаты. Теперь же волчьи янтарные глаза смотрят на человеческого омегу, в чьих зрачках отражаются лишь страх и ненависть. Жилет с красными цифрами отсчитывает секунды, внутренние голоса шепчут о монстрах в человеческой коже, а за спиной — горная пропасть.

В мире, где традиции сильнее воли, а голод острее когтей, Тэхён бросает вызов самой природе. Являясь единственной опорой для близких, он отказывается покориться законам стаи. Когда зимний холод подбирается всё ближе к порогу, а угрозы вожака становятся реальностью, судьба преподносит странный дар — встречу с таинственным чёрным волком, чьё появление переворачивает его хрупкий мир перед ежегодными стайными испытаниями.