Тэниур, недавно поборовший загадочную болезнь, во время ночной рыбалки сталкивается с отвратительным человекоподобным монстром из глубин. Будучи спасенным русалкой, молодой рыбак решает отправиться в город Мейрей, в котором по слухам впервые появился этот монстр. Тэниур уверен: именно там он поймет, почему вода внезапно начала ему подчиняться, неизвестный монстр решил утащить его на дно, а русалка, спасая, отдала за него свою жизнь.