Рэймонд Моран — демон, который уже долгое время служит своему наставнику Айзеку, выполняя его поручения. Однако в один из обычных дней, несмотря на свою цель, которая была давно определена, он случайно оказывается в больнице и наконец-то встречает дочь своего наставника. Однако Рэй обнаруживает, что его демонические способности исчезли, и теперь ему предстоит научиться жить без них, в то время как его старые и опасные знакомые стремятся свести с ним счёты.