Бильбо одинок. Его угнетают устои и правила его мира: туда не ходи, то не делай, а также он не может постоять за себя и постепенно увлекается темной магией и в итоге сбивается в одном из ритуалов и призывает могучего демона огня. Тот, разумеется, в гневе и хочет побыстрее вернуться, а Бильбо, дрожа ...