Трио превращается в дуэт, когда Рон уходит. Оказавшись в затруднительном положении, Гарри и Гермиона продолжают свой путь. Жизнь в палатке во время холодной зимы и потребность в тепле, уюте и надежде превращает их дружбу в нечто большее. В бегах, в отчаянии, пытаясь выполнить очень трудное задание, они обретают друг друга, отправляясь в свое собственное приключение, засыпая под звездами.

Гермиона Грейнджер и Драко Малфой хранили секрет последние пять лет. Они тайно встречались на шестом курсе, а потом война разделила их. Через два года после поражения Волдеморта Гермиона вышла замуж за Рона, а вскоре и Малфой женился на Астории. Встретив Драко на ежегодном балу Победы, Гермиона рассказывает ему то, чего он никогда не знал, и это объясняет его мечты о ней с момента расставания.

Гермиона и Драко работали вместе в Отделе тайн в течение многих лет, став близкими коллегами и почти друзьями. Гермиона не могла сказать, когда и как все изменилось.

— Драко, — шепчет она, и звук ее голоса похож на зачарованную мелодию. Ее тело невероятно соблазнительно; она тянется за новым поцелуем, и он обнимает ее за талию, чтобы притянуть ближе. Он вдыхает аромат пышных волос, в то время как их губы соединяются, и думает, что, возможно, ощущение потери больше никогда к нему не вернётся. Но внезапно тонкие пальчики оказываются на его груди, отталкивая, и он знает, что последует дальше.

Альфы и омеги зависят друг от друга. Чем дольше они отрицают потребности своего тела, тем хуже становятся симптомы. Гермиона Грейнджер никогда не была с альфой, и ее течка становится невыносимой. Драко Малфой начинает терять контроль над своим телом в борьбе с собственным предназначением. Они обращаются в Министерскую программу, зная, что им придется столкнуться с неизбежным, чтобы не потерять себя, воспользовавшись правом на чужое согласие.