Пианист и его тайный слушатель.

Салли Фишер-девушка 16-ти лет. Родилась с паранормальной способностью-превращаться в чёрную кошку. В 14 лет у девушки магическим способом волосы стали голубыми, а на шее появилась цепочка с кулоном в виде полумесяца. Благодаря ему она смогла контролировать перевоплощение, но эту цепочку нельзя было снять не в виде девушке не в виде кошки. Родители голубоволосой-Генри и Диана смирились со странностями дочери , но не тут то было. Правительство.

Сал Фишер подросток у которого тяжёлое прошлое. Знал бы он с кем он познакомиться в новом городе , то наверное отговорил бы отца переезжать , но у судьбы на Салли другие планы. В новой школе Салла гнобят два подростка: Тревис Фелпс и Ларри Джонсон. Но кто же знал один из них западёт в душу голубоволосого, а второй станет заклятым врагом.