Среди вековых деревьев, где солнечный свет путается в густой листве, долгие годы блуждает Элариэль - эльфийка, чьё сердце сковано тихой печалью. Потеря отца оставила в её душе пустоту, которую не под силу заполнить даже пению лесных птиц. Она верит: он всё ещё где-то там, за горизонтом, скрытый тенями прошлого. Судьба сводит её с Евой - юной и жизнерадостной травницей, чьи знания о мире выходят далеко за пределы целебных настоек. Эта встреча становится искрой, разжигающей огонь надежды.

Юная Гермиона Грейнджер отдается чувствам и напрочь забывает о правилах. Драко играет чувствами и делает из девушки новую, совсем не похожую на Гермиону личность.