Главный герой - 18-ти летний подросток по имени Синэ, спокойно живущий с приютившей его семьей Уолтеров. Его мать умерла от болезни, а отец пропал. Однажды вечером, после наблюдения за звёздами, дома, в его комнате, появляется существо. Её имя - Фелиса, девушка-кошка прибывшая к нему. Она - Бог разбитых душ, прибывшая на зов души Синэ. Её задача - вернуть в его душу потерянное счастье, но правда ли всё это? Кем является Фелиса на самом деле, и зачем она здесь?..