Драко Малфой оказывается в плену Ордена, но из-за неправильного действия попавшего в него на поле битвы заклинания сетчатка его глаз не воспринимает дневной свет, а разум призывает убить любого, кто находится рядом с ним в радиусе метра. На допрос к Малфою отправляют Гермиону Грейнджер — единственную, чей голос не вызывает у него панической атаки.

Воодушевленная восторженными рассказами Пэнси о невероятных успехах Малфоя в постели, Гермиона пригласила его на их пятое свидание в свой дом. Каково же было ее удивление, когда она поняла, что Драко понятия не имеет, как доставить девушке удовольствие.

Спустя несколько лет после войны Драко Малфой, оставив за спиной ошибки прошлого, переезжает во Францию. Устроившись аврором в местное Министерство Магии, он ежедневно борется не только с преступностью, но и со своими внутренними демонами, пытаясь доказать, что действительно заслуживает этого второго шанса. Но будет ли он готов ещё раз сразиться со своей тьмой, когда получит призыв о помощи в расследовании от главы Аврората Великобритании Гарри Поттера?

Она заставила себя сконцентрироваться на хрупкой темноволосой девушке, что сидела в продольном шпагате, элегантно прогнув спину, и чувствовала, как губы непроизвольно кривятся от воспоминаний, что уже успело натворить это изящное создание. Сколько боли оно принесло. Сколько потерь. Чьим ожившим ночным кошмаром стало и до сих пор являлось под покровом ночи, символизируя скорую смерть. Нагайна. Крестраж Волдеморта. Любимица ее мужа. Как бы Грейнджер хотелось лично порвать ее на мелкие части.

Новое дело Гермионы корнями уходило к древней, зародившейся еще у салемских ведьм магии, которой обладали исключительно так называемые носители. И если с картинами, что заставляли своих владельцев убивать, Грейнджер могла справиться, то оказавшийся этим самым носителем редкой магии Драко Малфой, случайно втянутый в расследование, вызывал в ней всего одно желание. Сбежать.