Галадриэль встречает Мелькора в садах Валинора и влюбляется в него. Но потом происходит происходит кража Мелькором сильмариллов, затмение Валинора и отплытие нолдор из Амана. А Галадриэль странным образом оказывается вытянутой в безпрерывную череду различных событий и бессмысленную войну. Она и Мелькор оказываются на разных сторонах: света и тьмы. Смогут ли они всё же сохранить свою любовь друг к другу, несмотря ни на что? И смогут ли как-то что-то изменить?

Когда два заклятых врага оказываются на незнакомой территории, да ещё и в телах котов, это значит... что им придется выживать, несмотря на то, что в другом мире между ними была настоящая война. Как же повлияют вала и эльфийка на историю кошачьих племён?.. Смогут ли они подружиться, или даже... полюбить друг друга? Всякое может произойти вблизи кошачьих племён...