Не совсем обычная девушка Анна живет в ужасной семье, но в очередной раз, когда её вышвырнули из жома, то она встретилась с вампиром, а дальше он повел её к себе домой. Между ними начало зарождаться чтото большее, нежели обычные игры и желания вампира взять Анну на себя.

Макото, это сын короля вампиров клана Смирт, а то же время существуют три таких клана, Смирт, Сон и Салан. Макото принял смешанную способность от отца, становиться волка, однако он пошел на противоположную сторону, не в светлую стаю, а в Стаю Тьмы. Аделина, это младшая дочурка Альберта Фогеля, одного из внутренних правителей Стаи Тьмы. В один дождливый день Макото остался в логове со своей матерью и младшей сестрой, эта троица спряталась в скале предводительницы, но их отдых побеспокоили...