Молодой ученик из школы дружбы, после пережитых неудач, внезапно встречает любовь всей своей жизни. Его родители и друзья, с подозрением смотрят на новую «знакомую» своего друга, и искренне недоумевают над многим. Эта роскошная красавица, обладает строгим, и ревнивым характером, она не подпускает к своему пони никого, она готова уничтожить любого, кто встанет между ними. Потому что она не девушка, она гоночный карт демон.

Незадачливый кукольник среднего возраста, возвращается в свой старый дом неподалёку от Понивиля. Там ему снова приходится общаться со своим невыносимым дядей, кроме того, жеребца постоянно преследует жуткое паукообразное существо, а в газетах Понивиля, твердят о пропавшем жеребёнке.

Ещё перед летними каникулами, множество пони в Понивиле начали бесследно пропадать. Поначалу всё списывали на случайные вещи, древесных волков, вернувшуюся Найтмер Мун, и прочие пережитые ужасы. Шестеро студентов из школы дружбы, уже давно догадывались, что в похищениях замешано злобное существо, которое живёт в глубинах таинственной пещеры вечнозелёного леса. Им предстоит столкнуться со своими страхами, и ужасным нечто, чей список жертв, уходит вглубь веков.