Только Бильбо Бэггинс забыл об утреннем разговоре с волшебников, как к нему в дом неспешно потянулись гномы во главе с Торином Дубощитом и самим Гэндальфом. Только Бильбо Бэггинс мириться с разгромом, устроенным гномами у него в доме, как ему намекают, что он будет вовлечён в некое весьма сомнительное мероприятие. Только Бильбо Бэггинс начинает взывать к высшим силам о спасении, как в его доме неожиданно появляется незнакомец, представленный Гэндальфом выдающимся магом Шерлоком Холмсом.

Ты знаешь, Кас, я уверен, что твои глаза цвета ясного неба в солнечную погоду.