После встречи у входа на вечер союза писателей, Мастер начинает писать свой роман, который причиняет много боли своему создателю. Воланд, старается по максимуму огородить понравившегося ему писателя, от лишней боли вокруг. Он меняет некоторые вещи в поведении Маргариты, не давая Мастеру в неё ...