Томиока Гию – двадцати однолетний именитый хореограф, обучивший множество танцоров, в дальнейшем ставших популярными. Он холоден, строг, прямолинеен и не знает пощады, когда дело касается танцев. Танджиро Камадо – восемнадцатилетний парень,выступающий в пьесе и которому срочно нужно разучить вальс. Он добрый, честный, немного наивный и очень упрямый. Сможет ли Гию обучить такого парня нежному и потрясающему танцу за такой короткий срок или же Танджиро обречен завалить свою партию в пьесе?

У Игуро было слишком много потерь в жизни, но теперь он переживает лишь об одной...