Серый день осени в 1544 году. Рыжевласую мать 9-летнего мальчика сжигают на костре. Отец бросил их когда у матери только округлился живот. Он становится бродягой и попрошайкой. Когда ему 11 он встречает девочку, которая его напоила и накормила. Она дочь одинокого рыбака. Мать умерла при родах. Сама ...