В университете должен был приехать новый преподаватель. И одна из девочек узнала, что это молодой мужчина лет 22. Парням было пофиг на него, как и нашему Боруто, но когда новый препод заходит в аудиторию, то вокруг блондина всё меняется. Он видит светловолосого мужчину с голубыми глазами и тремя линиями по щекам. В груди что-то начало стучать, а щёки предательски горели розоватым оттенком. Они смотрели только друг на друга и больше никого не видели. Так и начинается запретная любовь.

Уже прошла четвёртая война шиноби и все подростки уже повзрослели. Все просто обожали Наруто, так как он считался героем всей деревни. Осталось ему только найти своё счастье. Тут-то его судьба и встречает.

Боруто никому никогда не говорил, что он омега, да и вообще, для него было самое главное, чтобы никто и никогда не узнал, что он влюблён в своего отца. Хоть они по вечерам и ругаются, но Боруто всё равно любит его, но никак не решается признаться. Этот шанс у него выпал.

После смерти собственной жены, Хокаге остался совсем без половинки. Он так привык, как тепло его встречала девушка. Он думал, что останется совсем один воспитывать детей и не только это. Однажды уснув, мужчине сниться эротический сон, в котором он видит своего сына. После такого у Наруто появляются к нему чувства.

Организация «Сеключ» не плохая, а наоборот. Она расследует секреты, которые таятся в этом мире. Особенно тайны Ооцуцуки. Их задача узнать про богов, которые с другой планеты. Такова их цель. В этой истории вы узнаете прошлое наших героев. И что будет, если Коноха и другие деревни узнают о них? Ждёт их тюрьма или благословение?