Ау, в котором Тэхён хочет быть вместе с Чонгуком, но его самый лучший друг - ненавистник геев. —Я не хочу его потерять, понимаешь? Это будет конец. —Если он тебя не примет, прошу, не навреди себе.

Ким Тэхён обладает очень скверным характером. Он грубый, раздражающий и неприятный для людей. Ему 23, но он никогда не задерживался надолго на той или иной работе. Несмотря на свои недостатки, Тэхён прекрасный танцор, отчасти это талант, но в большей степени - его старания. Что будет с ним, если он продолжит жить именно так, как живёт сейчас? Какие последствия будут после этого?

—Я покажу тебе, как быть Good Boy, мой мальчик. Ау, в котором Тэхён называет себя Good Boy, и Чонгук - скромный на первый взгляд парень, который ненавидит учёбу.

17-летний Ким Тэхён учится в одном классе со своими друзьями Пак Чимином и Чон Хосоком. В параллельном классе учатся Ким Намджун, Мин Юнги и Ким Сокджин. Они знакомы друг с другом с давнего детства, зная друг друга до мелочей. Но что, если дружеские чувства изменятся?

—Будь со мной, прошу. Ты нравишься мне уже два года. —Что? Я встречаюсь только с девушками. —Тогда... Я поменяю пол ради тебя.