Осаму Дазай - студент, скрывающий свою нетрационную сексуальную ориентацию ото всех. Вскоре, он признается об этом своему другу, ведь шатен очень сильно доверяет ему, но все не так, как могло ему показаться. Федор Достоевский - вампир, что раз за разом, уже второе столетие проводит в различных институтах. Он - так же лучший ученик и достаточно умен, почему его и боготворят преподаватели. Но у него есть один маленький "секретик".

Сатана даёт своему сыну задание: найти священника с аурой, иначе тот останется на Земле. Билл находит священника, но не собирается его отпускать