События происходят после победы над Зирой. Зира решила напасть чуть раньше до того времени как Шрам объявиться, но также потерпела поражения. Кайон и Витани любят друг друга, но скрывают это от всех, но Симба узнает об этом (как именно, на ваше усмотрение). Он сначала не хочет видеть их вместе, но ...