Академия ангелов и демонов, в которую попадают будущие архангелы и высшие демоны. Все бы ничего, но демон по имени Джучан обладает особой способностью, которую можно получить только при рождении, либо же став высшим существом (т.е. оканчивая академию) и то это не точно, так как такой способностью, как биокинез очень сложно совладать и применять. Самое интересное, что в том же учебном заведении Хон встречает Джэхена, ангела с противоположной ему способностью, исцеления.

Хвалль демонёнок из другого мира параллельно, где такие как он жили подобно людям, т. е., бедные и богатые, но отличались также способностями.

Чанхи исполнилось 18, он уже не верит в чудеса, не верит людям и вообще ничему. Парень решил придаться науке и уезжает в Сеул, чтобы поступить в какой-нибудь математический ВУЗ.

А Джуен не может, ему сложно сдерживаться порой и он частенько отвечает взаимностью на все нежности младшего, хоть мозг и подаёт ему сигналы о неправильности.

Минхо решил расстаться с Ханом, считая что для них это будет лучше.