После ухода принцесс Селестии и Луны и передачи правления Твайлайт с ее друзьями, Эквестрия терпит многочисленные изменения. Большинство из них сыграли положительную роль в государстве, однако одна из крупнейших проблем страны и ее метрополий, - повышенный уровень преступности, - ставит под угрозу многолетний период Гармонии. В это время, одинокий психотерапевт Глиммер с не очень чистым прошлым, получает необычное предложение от Управления, ныне, важнейшей организации державы.