Квон Чон У был добрым ко мне. — Чон У, я думаю, что многие девушки могут тебя неправильно понять. — Я не поступаю так с девушками. Я так поступаю, потому что это ты. — ...Почему? — Почему ты спрашиваешь? Нет никаких шансов, что ты можешь меня неправильно понять. Я пытался подавить свои чувства. Квон Чон У был тем, кто никогда не давал мне шанса на надежду. Я не собирался и дальше испытывать чувств.

Раф - наивная девушка-ангел. Она никогда раньше не была на земле и никогда не общалась с демонами. Она никогда не встречалась с проблемами в жизни. Для нее мир выглядит чистым и светлым. Друзья Раф: Микки, Ури и Габи, всегда стремятся помогать ей. Сульфус - демон, который уже знает все тонкости мира небожителей, подземного мира и мира смертных. От него многого ждут и поэтому многого требуют. Что же произойдет, если вдруг встретятся два таких непохожих существа?