Раф - наивная девушка-ангел. Она никогда раньше не была на земле и никогда не общалась с демонами. Она никогда не встречалась с проблемами в жизни. Для нее мир выглядит чистым и светлым. Друзья Раф: Микки, Ури и Габи, всегда стремятся помогать ей. Сульфус - демон, который уже знает все тонкости мира небожителей, подземного мира и мира смертных. От него многого ждут и поэтому многого требуют. Что же произойдет, если вдруг встретятся два таких непохожих существа?