Волдеморт проиграл, однако не погиб. После своего поражения, он был заточен в Азкабане, где его существование несколько омрачено пытками и научными экспериментами, которые проводят над ним учёные. Гермиона работает в Министерсве Магии и борется с повсеместной несправедливостью. Её хлебом не корми, дай только кого-нибудь спасти, пускай даже и самого Тёмного Лорда, пускай даже он и не заслужил, Гермиона, в своей жажде сеять добро, неумолима.

История разворачивается после победы Гарри Поттера. Что-то сломалось в магической механике, Хогвартс рушится, волшебные палочки перестают слушаться хозяев и миру волшебства грозит опасность. И нет в этот раз пророчества об избранном, который должен спасти весь мир. Когда нет пророчества, приходится заключать сделки с неизбранными, что и делает Альбус Дамблдор. Школа получает нового преподавателя по имени Томас Дрейк, а Гермиона заводит себе нового друга.

С возрастом Люк начинает понимать некоторые вещи, а Эймонд ненавидит его уже скорее по привычке, чем на самом деле.

Андрей болен и пишет свои песни из миров, которые действительно видит, а Миша пытается понять его и быть с ним на одной волне.

Иногда, чтобы спасти одного человека, другому приходится умереть. AU: что если вместо Горшка наш мир покинул Князь.