Альтернативная вселенная. В семье Намикадзе-Узумаки рождаются 2 ребенка вместо ожидаемого одного. Нападение человека в маске и высвобождение Девятихвостого оборачивается смертью первого и запечатыванием второго в одного из детей ценой жизни их родителей. Один из детей попадает в приют, а второй живет с Какаши. Учиха Саске - последняя представительница клана Учиха, девочка зацикленная на силе и мести. Именно эти 3 ребенка попадают в команду 7.

Во время путешествий с Джирайей Наруто в одном из городов встречает Саске. Чем это обернется?