Леди Баг и Кот Нуар уже давно ведут свою борьбу, а Маринетт и Адриан все никак не могут признаться в своих чувствах, и, казалось бы, дела идут своим чередом, но тут в их классе появляется новый ученик, простой с виду парень, но это лишь на первый взгляд... Что же изменится, может ли всего один человек изменить судьбу целого города и судьбу Героев?!

Это стало последней каплей. Кот Нуар устал терпеть и делать вид что все в порядке. Игнорирование со стороны Ледибаг его чувств, его мнения, его существования, все это привело к логичному, или не очень, концу.

AU, где нет Бражника, но это не значит, что у главных героев нет проблем. Почти тот же Париж, только вот Маринетт владеет талисманом Мыши и все так же защищает город, а Адриан... Что ж, этот хулиганистый кот просто берет от жизни все, даже если это противозаконно. Эти двое не раз столкнутся как противники, но и не только так, впрочем обо всем вы узнаете, когда прочтете😉

Куда может завести ненависть? Удивительно, но в другой мир. Лайла и не подозревала, что игры со временем занесут ее и ее личного врага - Дмитрия Корсака в параллельный мир, мир почти такой же, но немного другой. Здесь Маринетт и Адриан знают свои тайные личности и любят друг друга, а Габриэль отбывает срок за все свои преступления. Что же делать парню, что был вырван из своего мира? Искать помощь, благо есть в этом городе родственная душа, что может ему в этом помочь.

Некоторые вырезки из дневника мага-путешественника Сарада Мирама Аль-Фазура, повествующие, в том числе, о свойствах и природе некоторых магических предметов.