У Тэхена богатое прошлое, о котором он теперь пытается забыть. Его детство ничуть не отличалось от обычного: любящая семья, друзья, школа, мечты. Но в средней школе Тэхен начал заметно меняться.Его тело начало преображаться и вместо мужского торса, начала прорисовываться линия талии, стройность ног, очаровательные черты лица. И где-то в классе 9, когда у подростков играют гормоны к нему начали приставать одноклассники, и на вечеринке 3-ое парней всё же изнасиловали его.

Двое друзей по совместительству одноклассники испытывают непонятные чувства к друг другу. Из-за существующей гомофобии в России им страшно признаться в своих чувствах, сложно понять другу друга и заявить открыто о своих отношениях. В школьной среде геев воспринимают как шутку, но никак не серьёзные отношения. Однажды один из них решил пригласить другого в гости, но тут случаются непредвиденные события, ситуация накаляется и нужно искать решение этой проблемы.

Мин Юнги достаточно агрессивный подросток, который учится в 10 классе. Родители особо не обращают внимание на старшего сына, уделяя внимание только работе и воспитанию младшей дочери. Юнги давно запутался в себе и закрылся от всех, он ненавидит буквально весь мир, кроме своей сестрёнки Шин, которой доверял больше чем самому себе и очень сильно заботился о ней. В его жизни появляется новенький одноклассник и он начинает что-то чувствовать к нему, хотя думал что это невозможно.