Охотники Гедеон и Готье ищут пропавшего три года назад отца. Зацепка ведёт к Скэриэлу Лоу — информатору из городка на окраине Октавии, который знает явно больше, чем говорит. Братьев ждут полукровка-джинн, старые страхи и дорога, с которой, возможно, уже не свернуть.

В сборной Октавии по фигурному катанию полукровка Скэриэл Лоу с редким техническим набором и стабильный любимец Федерации Готье Хитклиф делят один лёд и одного тренера — Гедеона Хитклифа. Но оба понимают: единственный билет на Чемпионат Мира не делится на двоих.

Люмьер не помнил, как оказался сидящим на столе. Киллиан стоял между его раздвинутых колен, и его руки — сильные, уверенные руки, которые подписывали указы, меняющие судьбы миллионов, — лежали на бедрах Люмьера, сжимая ткань брюк. — Ты понимаешь, что делаешь? — спросил Киллиан. Его голос сел, стал ниже, и от этого у Люмьера внутри все перевернулось. — Я всегда понимаю, что делаю, Ваше Величество, — ответил Люмьер, и его голос прозвучал хрипло, почти неузнаваемо. — Это моя работа.

Доклад в руках императора гласил: «В провинции Морн образовалась община, сплотившаяся вокруг пастора, зовущего себя отцом Эммериком». Киллиану не нужно было внимательно разглядывать фото, чтобы понять: смерть тоже умеет ошибаться, особенно когда с ней заигрывает ее любимец.

У Гедеона Хитклифа теперь два брата — и он выбирает обоих.