AU, в котором Праймус – верховный лидер Кибертрона, а Юникрон – лишь его соправитель, желавший сместить Праймуса и поднявший восстание, которое переросло в страшную гражданскую войну, подобной которой планета еще не знала. Будущие автоботы и десептиконы сейчас лишь подростки, впрочем, подающие большие надежды: они – ученики лучшей на планете Военной Академии, а значит, те, кому впоследствии суждено оказаться в эпицентре катастрофы.