Действия происходят после финального танца, который помог ребятам стать победителями в этом году на "Улицах". Энди возвращается в Мэрилендскую школу искусств. Чейз и Ди вместе, о другом они и мечтать не могут.Они счастливы, если бы не приход дочки влиятельного человека.

А что, если когда Никлаус приехал в Новый Орлеан Марсель сразу отдал ему город? Без войны квартала, без недоверия - сразу! Только в замен попросил он, то, что Клаусу дороже всего - Ребекку.

У Клауса и Хейли рождается сын,но Хейли погибает,а их сын пропадает. Кэролайн живёт в другом городе И мальчик оказывается у неё.Она заботится о нём.Сын Клауса знает,что Кэролайн его ненастоящая мать,и просит её помочь найти его настоящих родителей.Клаус в это время ищет своего сына. Отношения Кэролайн и мальчика не ахти, они постоянно подкалывают друг друга,но Кэр любит его и это взаимно.И однажды сын скажет Клаусу:Я считаю своей мамой Кэролайн!

Елена была популярной девушкой. Так же у нее есть парень - Деймон. На лето после одиннадцатого класса Елена, Деймон, подруга Бони и брат Джереми решили поехать в Испанию. Конечно же не может обойтись без ревности, слез и ссор.