Все события развиваются вокруг молодого юноши, на первый взгляд нельзя сказать что он сын Смерти, Итами Данджон - не хотевший убивать, и быть Смертью. Но многие обстоятельства не дали ему права выбора, он просто инструмент из миллионов таких же как он. Его работа ежедневная суета, каждый раз перед ним стоят врата в Ад и Рай. Но только Смерть и его сын знает, что Рай не лучше Ада. Для Смерти не имеет значения жизнь, но не все такие...

Самурай Кагекао, верующий в надежду, который верил в спасение и свободу. Его простая история превратилась в сущий круг сомнений и лжи вокруг себя, не принимая сложной и угнетенной правды, он решил верить в ложь. Ложь и стала его причиной смерти, он был слеп в своих решениях, и стал на путь непрекращающихся убийств и криков.

История начинается с Императорской семьи из Западной Империи. Император Ичиро Такахачи, ждал первенца от наложницы Юри, родив мальчика его волосы и глаза не были похожи не на одного из семьи Такахаси. Все посчитали его Посланником Демона, волосы черные как смоль и глаза красные, краснее чем сама кровь.