Мастер - хозяин маленького магазинчика книг в Москве, который у него безуспешно пытается выкупить крупная книжная сеть. Вся его жизнь состоит из работы, которую он любит больше любого человеческого взаимодействия. Тут на пороге появляется интересный посетитель, который со временем начиняет занимать слишком много места как в жизни Мастера, так и в его мыслях.

Действие происходит в 1960е годы в Берлине. Мастер в поисках вдохновения приезжает в Восточную его часть, а в Западной вовсю работает профессор, у которого в подчинении университет. История о взаимодействиях людей, делении города на две части и стене, которая резко и болезненно разделяет близких и жизнь на до и после.

Современность, где Мастер - уставший от жизни профессор университета, а Воланд - сплошная неожиданность и его иностранный коллега.

- Мне нужно ваше мнение по одному вопросу. - Что-то связанное с литературой, полагаю? - закрыв книгу Мастер тепло улыбнулся. - Нет, не в этот раз. Мне бы хотелось услышать, что вы скажете об одном из грешников, которому предстоит выбрать меру наказания.

Воланд прекрасно знал, что небесная бюрократия слишком плохо работает, поскольку ему приходилось отправлять души людей, по ошибке попавших в Ад. У чертей таких промахов никогда не бывает. Почти. Но такие ошибки в работе небес его раздражали. А теперь Гавриил лично посетил его на Земле, да и с заявлением, что снова произошло очередное недоразумение и Мастер не должен был попасть к нему. Встреча изначально была неинтересна Воланду, а после озвучивания цели визита, он тем более начал закипать