Одинокая закусочная, почти полночь, старая музыка с пластинок и двое мужчин, чей статус взаимоотношений этим вечером ставится под большой вопрос. Пока один открыто и уверенно флиртует, второй пытается разобраться в буре новых, непривычных чувств. И только чарующий блюз сводит их вместе в медленном танце. Но сможет ли старший Шимада разделить эту романтическую атмосферу с кем-то, вроде МакКри?