Последний вечер D&D в подвале Уиллеров превращается для Майка Уиллера в пытку, когда Уилл Байерс решает прекратить играть по правилам. Под столом, пока друзья увлечены игрой, Уилл методично и настойчиво провоцирует Майка прикосновениями, доводя его до невыносимого напряжения и потери контроля. Годы невысказанных чувств между Паладином и его, казалось бы, недоступной "слабостью" достигают своего пика.

Прошло две недели после падения Хокинса. Партия пытается собраться с мыслями, понять, как идти дальше, найти Макс и положить конец ужасам Векны. Сердце Уилла всё ещё разрывается из-за Майка и Оди,но когда эти чувства вырываются наружу, пробуждается нечто куда более странное и могущественное. Вместе с таинственным новым знакомым ему предстоит взглянуть правде в глаза — узнать, что на самом деле произошло в Хокинсе 6 ноября 1983 года, и решить, на чьей он стороне.