На первый взгляд, двадцативосьмилетний Такемичи обладал всем, что можно желать: любящая семья, верные друзья, хорошая работа. Но судьба распорядилась иначе — в один роковой день он погиб под колёсами поезда. Однако смерть стала не концом, а началом. Ему выпал шанс вернуться в прошлое и переписать всё заново. Теперь это не просто испытание, а возможность обрести утраченное, построить мосты к любви и дружбе, которые, казалось, потеряны навсегда.

Крики людей, громкая музыка — всё это терялось в пустоте. Диппер не слышал ничего. В его сознании звучал лишь один голос, не сравнимый ни с чем. Он даже не замечал толпу, что теснилась вокруг. Всё его внимание было приковано к единственному человеку на сцене, окружённому ореолом восхищения.

Несколько десятилетий назад Магиалы внушали всепроникающий страх, благодаря своей ловкости, бесстрашию и ошеломляющему могуществу. Но какое же может быть общее между 16-летним подростком и этими таинственными существами? Абсолютно ничего! Однако Диппер Пайнс, погружённый в рутину своей жизни, однажды ощутил в себе нечто иное — нечто, что отделяло его от обыкновенных людей. Кто же он на самом деле? Наследник древних сил или жертва современных биотехнологий?

Уже которую ночь Диппер сбегает из Хижины Чудес чтобы повидаться с одним демоном. Как они до таких отношений дошли? Ведь в прошлом были врагами и ненавидили друг друга, а вот сейчас они прогуливаются по ночному лесу, освещяемым яркой луной.