12-летний сын ССосвца под прикрытием, юный скрипач, попадает в детский дом Нижнего Тагила, где ему предстоит пройти через множество трудностей и познать свое я, преодолев темных призраков своего прошлого.

Опасный волшебник Геллерт Гриндевальд сбежал из тюрьмы и собирает сторонников для вершения судеб магглов и волшебников. Тем временем юная Джудит Эйвери закончила Хогвартс с отличием и была приглашена работать на Министерство Магии Британии. Она является одним из лучших мракоборцев, но все может разрушить тайна ее происхождения. Под шантажом Гриндевальда, Эйвери приходиться тайно примкнуть на его сторону, но ей придется пересмотреть свои взгляды и разобраться в себе.

Две девушки, совершенно неожиданно для себя попадают во вселенную Гарри Поттера, да еще и в неудачный для них год - в этом году новым профессором ЗОТИ станет Амбридж, удастся ли девочкам дожить до конца года? Смогут ли они вернуться домой (а вообще захотят ли)?