Гермиона Грейнджер занимает высокий пост главы «отдела регулирования магических популяций и контроля над ними». К ней обращается за помощью Теодор Нотт, у которого бизнес терпит неприятности из-за какой-то популяции магических существ, она ему помогает и он начинает испытывать к ней невероятные ...