Мир, в котором активно пропагандируются антимагические настроения, при том, что все люди рождаются со способностью и одновременно потребностью обращаться в какое-либо животное и использовать магию. Большинство из них - самые обычные звери и птицы, но Джон Ватсон повстречал одного из немногих уцелевших драконов, которых боятся и ненавидят за огромную магическую силу. Назревает большой конфликт, вновь начинается Охота, и Джону придётся вступить в войну против всех ради защиты своей Семьи.

У Джона плохо получается соблюдать равновесие на прыгающем на волнах корабле. У Шерлока же с этим нет никаких проблем.