История начинается через 2 года после Четвертой Великой Войны Шиноби. Напряжение в мире растет, Наруто сливается с ног, стараясь сохранить мир между нациями. Саске вернулся в Коноху, "спас" Дайме Огня и получил полную амнистию, а также начал плести интриги с целью становления новым Хокаге. А учитывая, что он не особо чист на руку, он вполне логично опасается Наруто, который своей простотой душевной довел Лиса и тот подогнал ему подарочек...