Весна. Внезапно у Мишки, разумного медведя, появилось сильное сексуальное желание, как будто он стал диким зверьём. К этому времени Маша уже была взрослой девушкой, она приехала из города погостить у давнего друга детства. Судьба или нет, но когда Маша пришла к нему домой на чай у нее тоже началось ...