Люси Эмерсон решилась на тяжёлый разговор со своими родителями...

Джуди познакомилась не с Ником а с воровкой и афферисткой Скай Фокс. Вскоре между парой вспыхивают взаимные чувства но как к этому отнесутся коллеги, родственники и друзья. А между тем в Зверополисе начинаются таинственные похищения зверят. Одним единственным зверёнком который сумел сбежать становится маленькая рысь Сара которая становится для Джуди единственным свидетелем у которого к сожалению амнезия...