История начинается с шестого курса Мародеров. В Хогвартс поступает ученица Дурмстранга. В первый же день она находит себе врага. Римус Люпин. Но только он не такой, какой был с 1 по 4 курс. Теперь он стал походить на своих друзей. Только учился все же хорошо и пил только по праздникам. Но все же он стал таким, как Сириус и Джеймс. Сложатся ли у нее дружба с Мародерами или все же она будет одна до конца обучения? Найдет ли того, кого полюбит?

На пятый курс Мародеров в Хогвартс поступает Эмили Браун. Сильная, гордая, красивая, умная... Попавшая на Гриффиндор. Что же с ней будет? Сложатся ли у нее отношения с мародерами? Найдет ли она друзей? А может и больше? Как на нее повлияет первая магическая война? Что же будет во второй?