Запутанный и слегка неуверенный в себе юный наследник фирмы Козуме Кенма и его товарищ и верный друг Куроо Тетсуро, дружащие на протяжении всей жизни. Однако, в один момент, оба осознают свои чувства. Во что же это выльется? В "хэппи энд" или же трагедию?

Социальный статус Арии и Джеймса стремительно взлетел после брака их матери. Однако, по прошествии времени, они несправедливо встречают свою смерть из-за замыслов своей сводной сестры — Миэлли. Прямо перед своей смертью Ария и Джеймс видит образ песочных часов, которые чудом переносят их во времена детства. «Мы хотим истребить этот чёртов род!». Чтобы противостоять злодейке, они должны стать ещё более ужасающими злодеями. Это — новый путь, избранный Джеймсом и Арией.

«Чёрт, почему он так на меня пялится?!». Одна случайная встреча сводит двух противников ( когда-то ) в Старшей Школе Карасуно. Главные герои на собственной шкуре ощущают значение фразы : «От ненависти до любви один шаг.».