Странные вещи сны. Насколько стоит доверять тому, что показывает нам наше подсознание? На 6 курсе Драко не нуждался во многих вещах. Например, ему не нужен был Теодор Нотт, внушивший ему странные фантазии. В последующие годы ему не стоило постоянно вспоминать тот блаженный, невероятный сон. Ему также не нужен был Поттер, ворвавшийся в его, в общем-то налаженную жизнь, чтобы втянуть в заговор в Азкабане. И уж точно не нужно было начинать тайное расследование вместе с Гермионой Грейнджер…

6 курс. У Теодора Нотта свои планы на этот учебный год. Он получил свободу от отца и даже такие обстоятельства, как возвращение Темного Лорда, не должны сбить его с намеченной цели. Все меняется, как только их пути с Гермионой Грейнджер случайно пересекаются.

Действие происходит на 3 курсе. Гермиона использует маховик, чтобы посещать два занятия сразу. AU, в котором, Макгонагалл и Дамблдор, случайно (или специально) дали Гермионе маховик, способный перемещать не только в прошлое.

Каждый год, на протяжении шести лет, Гермиона получает анонимные подарки. "...волшебство, которое он создавал, заключалось отнюдь не в магии, а в доброте его помыслов"