Действия раскрываются в 19 веке в Англии. Главный персонаж является одаренным молодым музыкантом который в свой возраст уже имеет популярность среди классической культуры. Он одинок но его все устраивает . На одном из концертов он встречает глазами молодого мужчину который с восторгом слушает его игру . Скрипач видит в нем особенного человека и желает познакомиться с тем кто не дает его мыслям покоя и мешает сну по ночам присутствуя в сновидениях парня.