Увидишь на горизонте корабль с парусами цвета ночи — беги. Не оглядывайся. В старых портовых тавернах шёпотом передают легенду. О пирате, чьё имя сжигает губы. О капитане Аороне, который не побоялся бросить вызов самому морю, подчинив волю морского духа — прекрасного и несчастного русала. Меж ними был скреплён древней силой роковой обет: жизнь в обмен на свободу. Чтобы спасти свой род от гнева пирата, морской дух склонил голову.

С детства Тэхён знал страх перед налётами разбойников, регулярно опустошавших его деревню. Их предводитель, мужчина легендарной жестокости, внушал ужас даже своим подчинённым, карая за малейшую провинность. Но у этого грозного человека была своя ахиллесова пята — сын заклятого врага своего отца. Юный омега с длинными тёмными волосами и голубыми глазами с детства стал навязчивой идеей Чонгука. Он поклялся, что, вопреки запрету отца и воле самого Тэхёна, сделает его своим.

Тэхён уже семь лет работал администратором в ресторане «Black Swan». Чонгук является владельцем этого заведения. За всё время его работы в ресторане, мужчина успел привязаться к своему администратору. Они испытывали друг к другу больше, чем просто симпатию, но каждый боялся признаваться в своих чувствах. Однажды в ресторан пришёл двоюродный брат Чонгука, который должен был замещать владельца во время длительной командировки. В этот момент всё изменилось, и не в лучшую сторону.

У народа, живущего в пустыне, был закон: тот, кто даёт жизнь, является главным. Именно поэтому Асииды готовы были возложить к ногам своих омег целый мир, даже ценой своей жизни.

Однажды, в далёкие девяностые годы, к молодому омеге подбежал мальчик, когда тот находился на площади, он вцепился ему в ноги и назвал его папой. Кто же знал, что эта встреча изменит жизнь омеги навсегда.