Во время очередного разговора с Луноликим, Северянину поступает приказ исключить Фроста из статуса Хранителей. Джек становиться сильнее, его сила растет, а Луноликий все больше беспокоится. Обычного нарушения правил и исключения Снежного духа ему становиться мало и Лунный человек решает идти на крайние меры. Джеку все это надоедает. В очередной раз, когда Хранители пытаются поставить ограничители на силе Фроста, юный дух срывается. За всем этим наблюдает Питч.

Тони Старк возвращается, а Питеру кажется, что вместе с ним ему вернули украденный кусочек собственного сердца.