Проклятия не было. Королева не смогла переступить последнюю грань и забрать сердце своего отца. Спаситель родился и чета прекрасных до сих пор живет в напряжении, ожидая что же предпримет Королева. Темный до сих пор в своей темнице, но даже оттуда он продолжает манипулировать другими. Уговорив ...

Демон Мэлборгия неустанно пополняет свою армию душ. И у его верного раба Хеллспауна новое задание, он отправляется в Сторибрук за очередной черной душой, за Злой Королевой. Но новый генерал ада, не так прост и даже его наблюдатель не в силах остановить жаждущего освобождения Спауна. Свое спасение он ...