Средневековье близится к концу, но это не мешает господству католической церкви и инквизиции. Из-за охоты на ведьм, еретиков и прочих ужасов погибает множество людей. Среди их числа должен был оказаться и ни в чём не повинный парень, который отличался от окружающих своей яркой внешностью. Но в минуты отчаяния, когда надежды не осталось, его забирает Ангел. Но, действительно ли это был Ангел?
Художник, у которого разрушены все мечты и надежды. Казалось, это будет скучная история жизни, коих полно в этом мире. Но иногда судьба преподносит странные сюрпризы. В то время, когда уже нет никакой надежды на лучшее и от безысходности художник решает посмотреть, что же представляет из себя цирк уродов, он встречает своего Ангела...