Мир Варлакса — это гротескный, пугающий и прекрасный гибрид пара, стали и древней магии. Здесь гигантские дирижабли бороздят небеса, оставляя за собой белые шлейфы пара, а магические башни пронзают облака, сверкая голубыми и зелёными огнями. Но в тени этих чудес процветает жестокость, коррупция и предательство. Главный герой: Юдзу — молодой врач, сирота, выросший в приюте и мечтающий вырваться из серой, унылой провинциальной рутины.